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价格沿产业链的传导效应已然显现,但各环节的境遇冷暖不一。上游资源型企业,如包钢股份、广晟有色、厦门钨业等,直接受益于资源价值的重估,是此轮价格上涨最直接的受益方。中游的冶炼分离企业,如北方稀土、盛和资源、中国稀土集团等,其盈利空间取决于成本传导能力与自身库存水平。对于下游以金力永磁、中科三环、正海磁材为代表的磁材制造商而言,则普遍面临成本上升的压力,行业或将加速分化。具备技术优势、客户壁垒的高端产品制造商有望转嫁成本,而低端产能则将面临利润挤压甚至出清的风险。
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