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“资本开支与算力需求出现阶段性错配,正在推动整个云产业链进入一个量价齐升的新周期。”中信证券在近期研报中分析称。该机构认为,随着AI智能体应用和多模态生态的爆发,近两年云服务商及其上游产业链有望迎来景气度上行。对于算力租赁行业而言,优质算力芯片供给持续紧张,使得已提前布局、拥有充足芯片储备的头部租赁厂商占据了显著优势。
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